觀點(diǎn)地產(chǎn)網(wǎng)訊：1月15日，正榮地產(chǎn)集團(tuán)有限公司發(fā)布公告稱，其發(fā)售價(jià)已厘定為每股發(fā)售股份3.99港元，合計(jì)將獲得的全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為38.44億港元。

公告顯示，正榮集團(tuán)全球發(fā)售的股份數(shù)目為10億股，其中香港發(fā)售的股份為1億股，國(guó)際發(fā)售的股份為9億股，發(fā)售價(jià)為每股3.99港元，另加加1%經(jīng)紀(jì)傭金、0.0027%證監(jiān)會(huì)交易徵費(fèi)及0.005%聯(lián)交所交易費(fèi)。面值為每股股份0.00001美元。

觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體查詢發(fā)售結(jié)果獲悉，正榮集團(tuán)合計(jì)收到6,007份根據(jù)香港公開發(fā)售所提交認(rèn)購(gòu)合共179,149,000股香港發(fā)售股份的有效申請(qǐng)，相當(dāng)于根據(jù)香港公開發(fā)售初步可供認(rèn)購(gòu)香港發(fā)售股份總數(shù)1億股約1.79倍。

國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲適度超額認(rèn)購(gòu)，而國(guó)際發(fā)售中已超額分配150,000,000股股份。合共2,193,164,774股國(guó)際發(fā)售股份已獲認(rèn)購(gòu)，相當(dāng)于根據(jù)國(guó)際發(fā)售初步可供認(rèn)購(gòu)總數(shù)9億股國(guó)際發(fā)售股份約2.44倍。

正榮集團(tuán)在公告中表示，假設(shè)2018年1月16日上午8時(shí)正（香港時(shí)間）或之前，香港

公開發(fā)售在所有方面已成為無(wú)條件及包銷協(xié)議并無(wú)根據(jù)其條款終止，則預(yù)期股份將于2018年1月16日上午9時(shí)正開始在聯(lián)交所買賣。股份將以每手1,000股買賣。股份的股份代號(hào)為6158。

正榮集團(tuán)確認(rèn)，緊隨全球發(fā)售完成後，公眾人士持有的已發(fā)行股份數(shù)目最少將相當(dāng)于已發(fā)行股份總數(shù)的25%，并將符合上市規(guī)則第8.08條所訂明的最低百分比。董事確認(rèn)，三大公眾股東所持股份并未超出上市時(shí)的公眾持股量50%，符合上市規(guī)則第8.08(3)及8.24條的規(guī)定。董事亦確認(rèn)，上市時(shí)將有至少300名股東，符合上市規(guī)則第8.08(2)條的規(guī)定。

本次發(fā)售所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為38.44億港元。正榮集團(tuán)屆時(shí)將約61%即23.33億元用作開發(fā)現(xiàn)有物業(yè)項(xiàng)目或項(xiàng)目階段（即正榮濱江紫闕、南昌正榮府及武漢正榮府一期（A地塊））的建設(shè)成本；約29%即11.22億港元將用作償還大部分現(xiàn)有計(jì)息銀行及其他借款，全部均屬項(xiàng)目公司的營(yíng)運(yùn)資金貸款；及約10%或3.89億港元將用作一般營(yíng)運(yùn)資金用途。